A MicroStrategy, uma empresa de business intelligence cotada no Nasdaq, anunciou a sua intenção de oferecer 500 milhões de dólares em notas sénior convertíveis. As receitas desta oferta serão utilizadas para adquirir bitcoin adicional e para apoiar outras iniciativas empresariais.
Estas notas não serão garantidas e serão classificadas como obrigações sénior da MicroStrategy. Os pagamentos de juros serão efectuados duas vezes por ano, especificamente a 15 de junho e a 15 de dezembro, a partir de 15 de dezembro de 2024. As notas vencer-se-ão em 2032.
A conclusão desta oferta está sujeita às condições do mercado, e não há certeza quanto ao momento ou aos termos da finalização.
Além disso, a partir de 20 de junho de 2029, a empresa pode optar por resgatar algumas ou todas as notas em dinheiro, dependendo de determinadas condições.
A oferta privada estará disponível para indivíduos classificados como compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933.
Atualmente, a MicroStrategy detém 214 400 BTC, avaliados em mais de 14 mil milhões de dólares, o que a torna a maior detentora de bitcoin entre as empresas cotadas na bolsa.
A empresa iniciou sua estratégia de aquisição de bitcoin em 2020, adotando a criptomoeda como um ativo de reserva. Este movimento estratégico posicionou a MicroStrategy como um jogador significativo no mercado de criptomoedas.